Луис в сопровождении сына отправляется в Марокко, чтобы разыскать свою дочь, исчезнувшую после вечеринки, проходившей в пустыне. Они перемещаются по разным локациям, собирая информацию о её возможном местонахождении.
В ходе своих поисков они натыкаются на слухи о последнем полумифическом рейве, который якобы должен состояться в районе границы с Мавританией. Эта загадочная вечеринка становится ключевой зацепкой в их расследовании.