Московская жизнь тридцатых годов. Известный драматург сталкивается с обвинениями в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из союза писателей. В этот сложный период он знакомится с Маргаритой — прекрасной женщиной, несчастной в семейной жизни.
Их встреча становится толчком к созданию нового литературного произведения, где прототипами персонажей выступают люди из близкого круга автора. Среди них особое место занимает мистический образ Воланда, чей характер был навеян чертами одного иностранного знакомого драматурга.